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继引进工行等三家股东后,锦州银行拟发不超过62亿股内资股
2019-11-11 20:52:03

9月29日晚,金州银行(00416.hk)发布公告,发行不超过62亿股新股补充核心一级资本。

锦州银行表示,此举是为了进一步提高银行综合竞争力,增强抵御风险的能力,提高银行资本充足率和核心资本充足率,增强银行持续发展的能力。扣除相关发行费用后的私募融资净额将用于补充本行核心一级资本。

公告称,根据年度股东大会和类别股东大会要求的具体授权,董事会建议发行不超过62亿股的内资股,约占发行前本行已发行股本总额的79.67%,发行后本行扩大已发行股本的44.34%。发行前约占本行现有已发行内资股的145.39%,发行后约占本行扩大已发行内资股的59.25%(不包括海外优先股的转换)。

锦州银行在公告中表示,私募发行的股票类型为境内投资者认购的境内股本普通股,面值为每股1.00元人民币。私募发行的股票数量不得超过62亿股,占拟私募完成后锦州银行国内发行股票总数的59.25%。实际发行数量须经监管部门批准。发行对象是合格的境内机构投资者。

在定价方法方面,根据监管要求和市场惯例,并结合发行时的资本市场状况和历史股价表现,参考锦州银行最新经审计的每股净资产值和评估价值,充分考虑股东利益、投资者接受能力和发行风险,确定新股发行价格。截至9月27日收盘时,锦州银行的股价为3.12港元。

由于资产减值准备大幅增加,锦州银行2018年和今年上半年的业绩出现大幅下滑。2018年,锦州银行营业收入212.8亿元,同比增长13.2%,资产减值损失236.8亿元,同比增长5.9倍,净利润-45亿元,同比增长149.9%。今年上半年,锦州银行营业收入135亿元,同比增长40%,资产减值损失127.7亿元,同比增长4.4倍。净利润为-8.7亿元,同比增长120%。

截至2018年底,锦州银行总资产8459亿元,不良贷款率4.99%,拨备覆盖率123.75%,核心资产充足率6.07%。截至上半年末,锦州银行总资产8254.6亿元,不良贷款率6.88%,拨备覆盖率105.75%,核心一级资本充足率5.14%。

7月28日,中国工商银行601398.hk分行;01398.hk)、中国信达资产管理有限公司(中国信达,01398.hk)和中国长城资产管理有限公司宣布对金州银行进行金融投资。

中国工商银行(工银)和信达中国宣布,其全资子公司工银金融资产投资(以下简称“工银投资”)和信达投资有限公司(以下简称“信达投资”)拟在锦州银行进行金融投资,转让的内资股分别占本行已发行普通股的10.82%和6.49%。其中,中国工商银行表示,计划出资不超过30亿元人民币。锦州银行同日宣布,中国长城资产管理有限公司(以下简称“中国长城资产”)也参与了此次转让。

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